金蝶CRM与ERP怎么打通_客户到收款闭环

CRM 管获客，ERP 管交付与账。本文讲清两者打通后客户-订单-收款如何闭环，以及常见集成分法。

CRM 与 ERP 的边界

CRM 盯线索转化，ERP 盯订单履约与财务；中间隔着「从商机到应收」的断层，靠人搬单最易出错。

打通后的闭环

线索→报价→订单→发货→开票→收款 在一条数据链上，系统集成把重复录入消灭，回款也更透明。

集成方式

API 直连最稳，轻量可用中间表；部署方式影响接口写法，公有云走网关、私有云走内网。

常见坑

两边客户档案不一致、价格体系不统一，是集成失败主因，先治理主数据再接线，别本末倒置。

上海华蝶做法

我们用标准接口+主数据映射，把 CRM 与星空财务供应链接顺，避免信息孤岛，让销售与财务看到同一份真相。