金蝶CRM客户管理_线索商机与跟进一体化

制造与商贸企业也需要CRM。本文讲金蝶CRM如何打通线索、商机、合同与ERP客户主数据，并用企业微信协同跟进。

为什么制造商贸也需要CRM

很多老板觉得CRM是互联网公司的事，但客户跟丢了、报价版本乱了、老客户被挖走，这些损失在B2B里更致命。CRM不是管客情，是管「从线索到回款」的全过程。

线索-商机-合同闭环

金蝶CRM把市场线索转成商机，商机推进到合同，再同步给ERP。销售能看到每个客户的历年订单和欠款，谈续约时心里有底。

与客户主数据同步

CRM里的客户一旦成交，自动成为金蝶销售订单管理里的正式客户，避免销售自己建一套、财务又建一套的分裂。

用企业微信做协同

配合金蝶对接企业微信，销售在微信里就能跟进、发起审批，客户动态实时推给团队。我们实施时通常会先定好客户归属规则，否则容易抢单。

上海华蝶CRM实施

华蝶的CRM项目强调「轻量起步」，先跑通线索分配和商机阶段，不急着上复杂的评分模型。系统太重，销售不爱用就白搭。

选型注意：别把CRM当通讯录

判断一套CRM好不好，看它能不能和你的ERP、发票、回款联动。孤立的CRM只是个高级通讯录，数据不流动就没有价值。